即便阿斯利康對GLP-1兩度放棄，也掩蓋不了該市場的火熱。
與賽道的火熱背道而馳，阿斯利康再次放棄GLP-1。
先是今年4月終止開發(fā)一款中后期GLP-1R/GCGR激動劑，后又于近日終止口服GLP-1R激動劑AZD0186，背后原因均由于“臨床數(shù)據(jù)結果優(yōu)勢不達預期，無法展示競爭力”。
這是所有布局GLP-1的藥企都不得不面對的一個共性問題。
而今，放眼于整個GLP-1賽道，前有諾和諾德、禮來兩大糖尿病巨頭，后有安進、輝瑞、信達等來勢洶洶的黑馬，集中扎堆者甚眾，如若產(chǎn)品不具備市場競爭優(yōu)勢，難以拼出一條“血路”。在認清了現(xiàn)實后，阿斯利康選擇了當斷則斷。
不過，阿斯利康對GLP-1的兩度放棄，掩蓋不了該市場的火熱。更大的吸引力來自于其潛在空間，據(jù)摩根士丹利估算，到2030年，肥胖藥物的市場規(guī)模預計超過540億美元，有望超過PD-1/PD-L1成為全球市場規(guī)模最大的藥品。而根據(jù)另一大開發(fā)GLP-1藥物的輝瑞預測，在不到十年的時間內，GLP-1藥物總市場規(guī)模或接近1000億美元。
眾藥企搶灘千億GLP-1市場正酣。目前正在召開的美國糖尿病協(xié)會第83屆年會科學會議則更直觀地揭開了GLP-1藥物全球研發(fā)的火熱。
阿斯利康“壯士斷腕”，接連放棄兩款GLP-1
新藥研發(fā)本就是一半海水一半火焰。
由于口服GLP-1R激動劑AZD0186未達到預期目標，沒有顯示出足夠的差異性并超過當前的護理標準，在對第一階段數(shù)據(jù)的初步分析后，阿斯利康認為此款藥物不會優(yōu)于競爭對手，毅然決定終止該項臨床研究。此前，年報顯示該管線正在美國進行I期臨床試驗，登記號為NCT05694741。
對于藥企來說，有時停掉某條在研管線就是及時止損，但其實這并非阿斯利康第一次放棄GLP-1類藥物的開發(fā)。
早在今年4月，阿斯利康就宣布放棄已經(jīng)進入2b/3期階段的GLP-1/GCGR雙靶點激動劑Cotadutide，它是由MedImmune自主研發(fā)的胃泌酸調節(jié)素（OXM）類似藥物，該公司于2007年被阿斯利康收購。
Cotadutide對標的產(chǎn)品是諾和諾德研發(fā)的利拉魯肽，臨床前研究顯示，其小鼠體內血漿半衰期約為5h，與諾和諾德研發(fā)的利拉魯肽約7h相近。在與利拉魯肽的頭對頭2b期研究中，Cotadutide也表現(xiàn)出不錯的療效，所有劑量組的減重和降糖效果均不亞于利拉魯肽組。
放棄的原因隨即浮出水面，盡管Cotadutide數(shù)據(jù)療效不錯，但它并沒有在降糖和減重方面顯示出巨大的臨床優(yōu)勢。或許研發(fā)成功，投放市場不一定不賺錢。但這對于阿斯利康這樣的大型MNC來說遠遠不夠，倘若繼續(xù)投入，產(chǎn)品商業(yè)化后所耗費的時間金錢成本不一定能換來高額回報。顯然，阿斯利康不愿意賭。隨后，Cotadutide治療2型糖尿病、肥胖癥以及糖尿病腎病等3個適應證的開發(fā)被剔除2期臨床管線。
公開資料顯示，在此次行動中，阿斯利康進一步終止了Cotadutide在3個領域的臨床試驗：非酒精性脂肪肝炎（NASH）、肝損傷、心臟復極化。阿斯利康方對此表示，目前正在結束Cotadutide臨床試驗的患者招募，而已入組的患者有權選擇是否繼續(xù)接受治療。
放棄這兩款GLP-1產(chǎn)品，并不意味著它要放棄GLP-1賽道。阿斯利康表示將集中資源開發(fā)一款同機制藥物GLP-1R/GCGR激動劑AZD9550，與Cotadutide每日給藥一次不同，這款藥是周制劑；此外，阿斯利康管線中還有一款口服GLP-1R激動劑AZD0186目前處于臨床前開發(fā)階段。
一直以來，阿斯利康都是GLP-1賽道上的重要參與者，作為該賽道的最早布局者之一，阿斯利康還是第一家擁有上市GLP-1產(chǎn)品的藥企。艾塞那肽作為全球第一款被批準上市的GLP-1藥物，于2005年獲批上市。2016年，三生制藥與阿斯利康達成戰(zhàn)略合作，獲得艾塞那肽百泌達和百達揚的中國獨家商業(yè)權，合作期限長達20年。
阿斯利康對GLP-1的兩度放棄，也掩蓋不了該市場的火熱。
GLP-1爆熱，國內外藥企展開競跑
當前全球GLP-1正迎來研發(fā)、申報爆發(fā)期。目前市場上，仍是跨國藥企領跑GLP-1減重賽道，如耳熟能詳?shù)膬纱蟾偸种Z和諾德和禮來，此外輝瑞、BI等MNC也展開了積極布局。
正在召開的美國糖尿病協(xié)會第83屆年會科學會議則更直觀地揭開了GLP-1藥物全球研發(fā)進展一角。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內外超10家知名藥企公布GLP-1類新藥最新進展。
如禮來公布了首款GLP-1受體激動劑orforglipron的最新II期數(shù)據(jù)，達到了療效評估的主要和次要終點，并在至少有一種體重相關合并癥（不包括2型糖尿?。┑姆逝只虺爻扇酥酗@示出臨床顯著的體重減輕。與此同時，禮來還公布了GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑Retatrutide治療肥胖、NAFLS、糖尿病的二期臨床數(shù)據(jù)。除此之外，BI也公布了GLP-1R/GCGR雙靶點激動劑的最新臨床數(shù)據(jù)。
此外，相較單靶點和雙靶點眾，在GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點藥物開發(fā)上，目前布局者還不算太多，如禮來、韓美藥品、民為生物和道爾生物。其中，禮來算是較為領先，旗下GLP1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑 Retatrutide (LY3437943)已啟動III期臨床，韓美藥品、民為生物和道爾生物的三靶點激動劑則處于臨床早期開發(fā)階段。
相較而言，國內廠家布局及進展則相對較晚，但布局者數(shù)量不在少數(shù)。先看一組數(shù)據(jù)，根據(jù)Insight數(shù)據(jù)庫，國內超100款GLP-1類新藥進入臨床階段。從項目申報數(shù)量來看，近三年臨床申報已處于爆發(fā)期，尤其是2023年。
進一步對數(shù)據(jù)進行歸納，其中2016-2020 年平均每年申報臨床5-6個項目；2021年大幅上升，集中申報了20個項目；2022年也達17項；截止當前，2023年不到半年內已有16個項目申報，幾乎臨近2022年全年數(shù)量。毋庸置疑，GLP-1藥物的火熱可見一斑。
其中，信達生物和禮來合作的GLP-1/GCGR雙靶點激動劑瑪仕度膚(Mazdutide) 已在國內進入ll期臨床階段，研發(fā)進度國內領先。華東更是全面All in減肥藥市場，圍繞GLP-1R靶點，從注射劑到口服，從單靶點到多靶點，從生物類似藥到創(chuàng)新藥，幾乎全方位打造差異化產(chǎn)品管線。
“老大哥”恒瑞也布局了多款候選藥物，包括GLP-1/GIP雙靶點、GLP-1/GCGR雙靶點和口服小分子激動劑等。在此次第83屆美國糖尿病協(xié)會科學會議上，恒瑞便公布了口服小分子GLP-1R激動劑HRS-7535片以及GLP-1R/GIPR激動劑HRS9531的I期臨床研究數(shù)據(jù)。結果顯示，兩組治療期間出現(xiàn)的不良事件均為輕度。在MAD中，接受HRS-7535的受試者第29天時的體重較基線平均下降4.38kg。
趨勢不難看出，各大藥企正在構建自身核心競爭壁壘，兩條路徑清晰可見，一是給藥方式從注射到口服，有利于提升患者依從性；二是長效制劑優(yōu)于短效制劑，通過將給藥頻次降低，從每日2-3次到每日一次，甚至每周一次等更低頻率使用從而實現(xiàn)長效化。
在發(fā)展過程中，GLP-1藥物不僅實現(xiàn)了短效到長效的轉變過程，還將適應證不斷拓展，從糖尿病到減重，目前還延展到NASH、慢性腎病、阿爾茨海默病等適應證研究。
此外，除了患者依從性，價格也是慢病用藥的一大核心邏輯。從價格的角度，價低者或更易贏得市場，因此這也為國內生物類似藥提供了市場空間，更低的成本和售價成為其優(yōu)勢。在該賽道，華東醫(yī)藥的利拉魯膚生物類似藥已獲批上市，華東醫(yī)藥、聯(lián)邦制藥、麗珠醫(yī)藥的司美格魯膚類似藥處于Ill期臨床階段。
不過，也有從業(yè)者看到了該賽道的B面：繼PD-1盛況后留下的一地雞毛，GLP-1會否重蹈覆轍？
來源：E藥經(jīng)理人 ，作者Qsher 直言
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