產(chǎn)業(yè)大腦洞見(jiàn) | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展地圖

引言


中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)初步形成以京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈、華中地區(qū)等為核心的產(chǎn)業(yè)集群。其中,集聚區(qū)的中心城市擁有著絕大部分的產(chǎn)業(yè)資源,并向周邊城市進(jìn)行輻射,產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值環(huán)節(jié)進(jìn)一步向一線城市集聚,而偏遠(yuǎn)城市在資源競(jìng)爭(zhēng)中逐步被邊緣化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。本文,筆者主要從創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)新資本、創(chuàng)新成果和創(chuàng)新人才等四大維度全面盤(pán)點(diǎn)中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特征。

01

創(chuàng)新企業(yè)

醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)集中分布于環(huán)渤海和長(zhǎng)三角地區(qū)。中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)主要集中于人才、資本、技術(shù)、創(chuàng)新平臺(tái)等資源密集的省市。其中,山東、北京、江蘇、浙江、上海,分別排名前五位。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)約占全國(guó)總量的2/3。

醫(yī)藥健康上市企業(yè)集中分布于沿海發(fā)達(dá)省份,在地理分布上形成了較為綿長(zhǎng)的沿海分布帶。截至2022年12月31日,全國(guó)擁有醫(yī)藥健康上市企業(yè)1191家。從區(qū)域分布來(lái)看,上市公司主要集中在沿海地區(qū),其中長(zhǎng)三角地區(qū)最為密集,上市企業(yè)數(shù)量占全國(guó)總量的30.65%;從省份來(lái)看,集聚上市企業(yè)超50家的地區(qū)有7個(gè),依次為廣東151家、江蘇121家、北京112家、浙江110家、上海96家,山東82家、湖北57家,這七大省市在醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)集聚方面具有絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),占全國(guó)總量的61.21%。

圖片

圖1:截至2022年12月31日全國(guó)醫(yī)藥健康上市企業(yè)分布圖

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從上市企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,生物醫(yī)藥上市企業(yè)主要聚集在北京、上海、江蘇、廣東等地區(qū)。化藥上市企業(yè)主要集中在臺(tái)州、深圳、???、紹興、石家莊、蘇州等地區(qū)。中藥上市企業(yè)主要集中在廣東、廣西、云南、四川、貴州、湖南等西南地區(qū)。其中,亳州、昆明、通化、成都等城市中藥上市公司發(fā)展基礎(chǔ)良好。醫(yī)療器械上市企業(yè)主要集中分布在廣東、江蘇、北京、上海、湖北等地區(qū)。其中,深圳、蘇州、廣州、武漢等城市發(fā)展基礎(chǔ)良好。

從上市企業(yè)的增量情況來(lái)看,2022年我國(guó)新增111家醫(yī)藥健康上市企業(yè),重點(diǎn)分布在醫(yī)療器械的分子診斷、POCT、免疫診斷,醫(yī)藥領(lǐng)域的化藥、抗體藥物、基因治療,醫(yī)藥外包服務(wù)、醫(yī)療信息服務(wù)以及醫(yī)藥商業(yè)等領(lǐng)域;從新增企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看,新增上市企業(yè)超過(guò)5家的地區(qū)有5個(gè),依次為上海23家、江蘇19家、北京16家、浙江10家、廣東7家,共計(jì)75家,占全國(guó)總量的67.57%;從新增企業(yè)的上市板塊來(lái)看,上交所科創(chuàng)板上市企業(yè)25家,上交所主板上市企業(yè)4家,深交所創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)23家,北交所上市企業(yè)5家,新三板上市企業(yè)27家,老三板上市企業(yè)3家,港交所主板上市企業(yè)24家。

02

創(chuàng)新資本

北京、上海、廣東、江蘇、浙江等五大省市主導(dǎo)80%以上中國(guó)醫(yī)藥健康領(lǐng)域融資總額和活動(dòng)事件。截至2022年12月31日中國(guó)醫(yī)藥健康領(lǐng)域累計(jì)融資總額達(dá)14534.96億元。從融資區(qū)域來(lái)看,TOP5省市融資總額超12542.49億元,占全國(guó)總量的86.29%,依次為北京4261.02億元、上海2876.86億元、廣東2609.4億元、江蘇1689.03億元、浙江1106.20億元。其余省市融資總額均在400億元以下。從融資數(shù)量來(lái)看,2022年我國(guó)生物醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)生2237件融資事件,并主要集中在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。其中86.29%的融資事件發(fā)生在江蘇(461件)、上海(370件)、廣東(369件)、北京(329件)、浙江(291件)等五省市。從資金流向來(lái)看,主要投向了腫瘤新藥研發(fā)、大分子生物藥研發(fā)、醫(yī)療人工智能、體外診斷、智能醫(yī)療設(shè)備、CRO、CDMO等領(lǐng)域,大量資金的涌入推動(dòng)這些領(lǐng)域爆發(fā)式增長(zhǎng)。從投資企業(yè)來(lái)看,資金趨向于向已證明自身研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化實(shí)力的企業(yè)聚攏。

圖片
圖2 截至2022年12月31日中國(guó)醫(yī)藥健康領(lǐng)域融資金額分布圖

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

并購(gòu)活動(dòng)持續(xù)活躍,企業(yè)加速分化。從企業(yè)并購(gòu)情況來(lái)看,2022年度中國(guó)公開(kāi)披露的醫(yī)藥健康領(lǐng)域并購(gòu)事件超1000件,從并購(gòu)的藥品領(lǐng)域看,疾病領(lǐng)域以腫瘤、罕見(jiàn)病、神經(jīng)系統(tǒng)等為主。從并購(gòu)的主體看,在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上,國(guó)內(nèi)藥企已經(jīng)開(kāi)始分化。一是大型藥企通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合,外延擴(kuò)張的虹吸效應(yīng)愈發(fā)顯著。二是新興的創(chuàng)新藥企業(yè)則在深耕領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)逐漸擴(kuò)大。三是研發(fā)失敗或銷(xiāo)售不好的藥企,積極通過(guò)并購(gòu)來(lái)尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

03

創(chuàng)新成果

1.臨床試驗(yàn)

中國(guó)藥物臨床試驗(yàn)主要集中在東部沿海地區(qū)及沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶,并呈現(xiàn)明顯的梯隊(duì)特征。截至2022年12月31日,中國(guó)累計(jì)擁有藥物臨床試驗(yàn)數(shù)量20756項(xiàng),其中江蘇(3886項(xiàng))、上海(3285項(xiàng))兩地?fù)碛械乃幬锱R床試驗(yàn)數(shù)量均超3000項(xiàng),位列第一梯隊(duì),北京、廣東、浙江、山東、四川等五省市擁有數(shù)量均超1000項(xiàng),位列第二梯隊(duì)。河北、海南、湖北、安徽、天津、遼寧、重慶、吉林、湖南等九省市擁有數(shù)量均超300項(xiàng),位列第三梯隊(duì),陜西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龍江等七省份擁有數(shù)量均超100項(xiàng),位列第四梯隊(duì)。西藏自治區(qū)、廣西壯族自治區(qū)、甘肅省、新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、青海省等八地區(qū)擁有數(shù)量均在100項(xiàng)以下。

圖片

圖3 截至2022年12月31日中國(guó)藥物臨床試驗(yàn)數(shù)量分布圖

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從醫(yī)藥臨床試驗(yàn)產(chǎn)品的目標(biāo)適應(yīng)癥情況來(lái)看,藥物研發(fā)管線適應(yīng)癥比較集中。化學(xué)藥適應(yīng)癥主要以抗腫瘤藥物、抗感染藥物 、皮膚及五官科藥物等為主。生物制品適應(yīng)癥以抗腫瘤藥物、預(yù)防性疫苗、皮膚及五官科藥物、內(nèi)分泌系統(tǒng)藥物和風(fēng)濕性疾病及免疫藥物等為主。靶點(diǎn)方面,PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。

2.創(chuàng)新產(chǎn)品

創(chuàng)新藥方面,中國(guó)創(chuàng)新藥市場(chǎng)已達(dá)千億規(guī)模,近年來(lái)創(chuàng)新藥獲批上市數(shù)量快速增長(zhǎng),商業(yè)化初具規(guī)模。從化學(xué)藥領(lǐng)域看,2022年,NMPA批準(zhǔn)了恒瑞醫(yī)藥、羅欣藥業(yè)、華領(lǐng)醫(yī)藥、綠葉制藥、瓔黎藥業(yè)、紅日健達(dá)康醫(yī)藥等企業(yè)的16個(gè)品規(guī)(10個(gè)品種)化學(xué)藥1類(lèi)創(chuàng)新藥。從生物藥領(lǐng)域看,2022年,NMPA批準(zhǔn)了華北制藥、復(fù)宏漢霖、康方藥業(yè)、樂(lè)普生物、神州細(xì)胞等藥企的8個(gè)品規(guī)(6個(gè)品種)生物制品1類(lèi)創(chuàng)新藥。從中藥領(lǐng)域看,2022年,NMPA共批準(zhǔn)人福醫(yī)藥、安邦制藥、北京珅諾基醫(yī)藥等企業(yè)的6個(gè)品規(guī)(6個(gè)品種)中藥1類(lèi)創(chuàng)新藥上市。

醫(yī)療器械創(chuàng)新產(chǎn)品方面,中國(guó)作為全球僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì),創(chuàng)新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)。截至2022年12月31日,我國(guó)累計(jì)擁有上市二、三類(lèi)醫(yī)療器械數(shù)量98747件。其中,廣東(15892件)、江蘇(14440件)、北京(8480件)、湖南(8040件)、浙江(7259件)、河南(5982件)、山東(5314件)、上海(4836件)、湖北(2803件)、河北(2726件)位列前十,上市二、三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品合計(jì)75772件,占全國(guó)總量的76.73%。

圖片
圖4:截至2022年12月31日我國(guó)上市二、三類(lèi)醫(yī)療器械數(shù)量分布圖

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品增量情況看,2022年,國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)境內(nèi)第三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)5692項(xiàng)。從注冊(cè)形式看,首次注冊(cè)1844項(xiàng),延續(xù)注冊(cè)1915項(xiàng),許可事項(xiàng)變更注冊(cè)1933項(xiàng)。其中,江蘇(395項(xiàng))、廣東(319項(xiàng))、北京(254項(xiàng))、上海(174項(xiàng))、浙江(145項(xiàng))是境內(nèi)第三類(lèi)醫(yī)療器械首次注冊(cè)數(shù)量排前五名的省份,占2022年境內(nèi)第三類(lèi)醫(yī)療器械首次注冊(cè)數(shù)量的69.79%。

從創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)審批情況看,從2014年至2022年,國(guó)家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)189個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械。其中,北京(52個(gè))、上海(33個(gè))、廣東(31個(gè))、江蘇(25個(gè))、浙江(15個(gè))創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批產(chǎn)品數(shù)量居前五,約占全國(guó)總量的82.54%。

3.專(zhuān)利授權(quán)

專(zhuān)利申請(qǐng)方面,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新研發(fā)推動(dòng)中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)與授權(quán)數(shù)量大幅增長(zhǎng),并在全球生物技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。截至2022年12月31日,國(guó)內(nèi)醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量達(dá)303766件。其中,江蘇、廣東、北京、上海、浙江、山東、四川、湖北、安徽位列前十,發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量共計(jì)217473件,占全國(guó)總量的71.59%。同時(shí),根據(jù)哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院研究數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)在生物技術(shù)領(lǐng)域的研究產(chǎn)出居于全球領(lǐng)先狀態(tài)。在生物醫(yī)療專(zhuān)利方面,中國(guó)16%的年增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超美國(guó)的3%。在細(xì)胞治療專(zhuān)利方面,中國(guó)的專(zhuān)利總數(shù)和增長(zhǎng)率持續(xù)領(lǐng)先。

圖片
圖5:截至2022年12月31我國(guó)各省市發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量分布圖

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

04

創(chuàng)新人才

醫(yī)藥健康專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新人才嚴(yán)重匱乏成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸,重點(diǎn)城市正積極探索人才引培并集聚創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能。人才是推動(dòng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最根本動(dòng)力。目前我國(guó)從事生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的人數(shù)約為美國(guó)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)人數(shù)的1/4,已成為制約我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來(lái),醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)在人才引育和集聚上都已積極開(kāi)展了相應(yīng)的探索。一是多渠道加強(qiáng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)的力度,如北京市、杭州市實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)緊缺人才引進(jìn)計(jì)劃;二是對(duì)于引進(jìn)高端人才不僅提供分層次的貨幣補(bǔ)貼,還對(duì)人才安居、子女教育、戶口申辦、醫(yī)療保健等生活配套給予優(yōu)惠,如蘇州市、徐州市; 三是搭建集科研、產(chǎn)業(yè)、人才、資源為一體的產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)/共享服務(wù)平臺(tái),推動(dòng)人才要素加速流通,如成渝地區(qū)共建“川渝科技資源共享服務(wù)平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)兩地科技專(zhuān)家?guī)煨畔①Y源開(kāi)放共享,打通技術(shù)需求與專(zhuān)家服務(wù)的對(duì)接通道,推動(dòng)兩地科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化對(duì)接交易平臺(tái)互聯(lián)互通。

醫(yī)藥健康領(lǐng)域國(guó)家級(jí)高層次人才主要集中在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和中部地區(qū),全國(guó)產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。隨著我國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新模式逐漸由“復(fù)制到中國(guó)”(C2C, Copy to China)向“創(chuàng)新源自中國(guó)”(IFC, Innovation from China)轉(zhuǎn)變,中國(guó)急需強(qiáng)化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)在重點(diǎn)省市的優(yōu)化。

圖片
圖6 截至2023年5月31日全國(guó)醫(yī)藥健康領(lǐng)域國(guó)家級(jí)高層次人才分布圖

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

來(lái)源于火石創(chuàng)造 ,作者廖義桃

聲明:本文觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表煜森資本立場(chǎng),歡迎在留言區(qū)交流補(bǔ)充。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章作者和來(lái)源。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)诒酒脚_(tái)留言。