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11月29日晚間，君實(shí)生物發(fā)布《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況的提示性公告》等一系列公告。公告顯示，君實(shí)生物、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和聯(lián)席主承銷商日前已向17名發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書》，上述發(fā)行對(duì)象將認(rèn)購(gòu)資金匯入本次發(fā)行指定的專用賬戶，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》，截至11月18日止，指定的收款銀行賬戶已收到認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付的認(rèn)購(gòu)資金，資金總額人民幣37.77億元。隨著手續(xù)辦理結(jié)束，歷時(shí)將近7個(gè)月，君實(shí)生物A股定增將正式完成。根據(jù)定增方案，君實(shí)生物此次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年11月11日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%，最終確定發(fā)行價(jià)格不低于53.95元/股。截至2022年11月23日止，君實(shí)生物向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總數(shù)量為7000萬股，發(fā)行價(jià)格為53.95元/股，實(shí)際募集資金總額為人民幣37.77億元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣37.45億元。基于“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，最終共有上海濟(jì)君投科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)、廣發(fā)證券股份有限公司、UBSAG(瑞銀集團(tuán))、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、華夏基金管理有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司等在內(nèi)的17家投資者獲配。
君實(shí)生物的在研管線規(guī)模龐大，多個(gè)關(guān)鍵性臨床研究在同步推進(jìn)，根據(jù)2022年半年報(bào)信息，至少有4個(gè)臨床三期試驗(yàn)、2個(gè)臨床二期試驗(yàn)和20多個(gè)臨床一期試驗(yàn)在進(jìn)行中。由此，也帶來了可觀的研發(fā)成本，從財(cái)報(bào)信息來看，公司已連續(xù)數(shù)年發(fā)生較大的研發(fā)費(fèi)用支出，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月研發(fā)費(fèi)用金額分別為9.46億元、17.78億元、20.69億元及16.36億元。截至2022年3季度，君實(shí)生物賬上現(xiàn)金還有30多億，此次完成37億定增，合計(jì)超過67億的現(xiàn)金，公司現(xiàn)金儲(chǔ)備的安全性大幅提升。這也是在本次資本寒冬期，創(chuàng)新藥行業(yè)完成的為數(shù)不多的單筆大額融資。
按照君實(shí)生物規(guī)劃，本次募集金額中，預(yù)計(jì)36.71億元將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目，剩余部分則用于上海君實(shí)生物科技總部及研發(fā)基地項(xiàng)目。具體來看，君實(shí)生物的創(chuàng)新藥項(xiàng)目共涉及約20個(gè)管線，其中以PD-1(特瑞普利單抗注射液)和BTLA為代表的核心藥物境內(nèi)外研發(fā)所需資金占據(jù)募集資金重要部分。特瑞普利單抗注射液是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市的國(guó)產(chǎn)抗PD-1單克隆抗體，今年前三季度，創(chuàng)收5.16億元，為君實(shí)生物貢獻(xiàn)了將近42.36%的銷售占比。11月24日，君實(shí)生物宣布，已于近日向英國(guó)藥品和保健品管理局(MHRA)提交抗PD-1單抗藥物特瑞普利單抗的上市許可申請(qǐng)，用于鼻咽癌和食管鱗癌患者的一線治療。此前，君實(shí)生物已向歐洲藥品管理局(EMA)提交了這兩項(xiàng)適應(yīng)癥的上市許可申請(qǐng)。
