以下文章來源于:氨基觀察,文/朱來
談到CAR-T,總會伴隨著“神藥”的稱呼出現(xiàn)。
這與眾多膾炙人口的經(jīng)典臨床案例有關(guān),最早的莫過于女孩艾米麗被CAR-T療法拯救的故事。
2012年,一個名叫艾米麗的六歲美國女孩命懸一線。在急性淋巴性白血病面前,傳統(tǒng)化療毫無作用,醫(yī)生已束手無策。就在所有人都在為她扼腕嘆息時,一個奇跡出現(xiàn)了。
當時,諾華制藥正在為一個I期臨床項目(CTL019)募集志愿者,艾米麗抱著試一試的想法參與其中。
原本,所有人也只是希望,這款藥物能夠為這個可憐的小女孩減輕一些痛苦,卻沒有想到這款藥物居然奇跡般延續(xù)了艾米麗的生命。
這款神奇的藥物,正是全球第一款獲批上市的CAR-T療法Kymriah。2017年8月,Kymriah憑借針對急性淋巴性白血病的不錯療效獲批上市。由此,腫瘤治療進入CAR-T時代。
不過,CAR-T時代似乎不屬于Kymriah,其高光時刻沒有持續(xù)太久。
2022年,也就是獲批上市的第6年,Kymriah似乎就賣不動了。
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上市第6年走下坡路
一款新藥上市后多久會達到銷售峰值?這幾乎是每一位醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)人士,都會感興趣的話題。那么,答案究竟是什么呢?
時間可能在6年左右。根據(jù)2016年發(fā)表的一項研究《Drug launch curves in the modern era. Nature Reviews Drug Discovery》:
2000-2002年被FDA批準的處方藥中,可統(tǒng)計的樣本藥物銷售額達峰時間,大約6年。
當然,“6年”僅是一款常規(guī)品類的參考標準,如果是一些重磅炸彈藥物,銷售峰值到達年限往往超過10年。
從這些數(shù)據(jù)來看,全球首個獲批上市的CAR-T療法Kymriah,似乎只能往平庸陣營靠攏。
上市的第6年,Kymriah看起來已經(jīng)賣不動了。2022年第一季度,Kymriah銷售額為1.27億美金,同比(1.51億美金)大幅下滑。
目前,頹勢還在延續(xù)。2022年第三季度,Kymriah銷售額為1.34億美金,去年同期銷售額為1.47億美金。
實際上,若通過環(huán)比口徑來看,Kymriah在上市的第4個完整年度,已經(jīng)在走下坡路了。
如下圖所示,在2021年第一季度,Kymriah達到了1.51億美元的季度銷售額峰值,隨后一路向下,在2022年第一季度一度跌至1.27億美元。
要知道,這是建立在Kymriah的治療中心和適應癥覆蓋范圍,不斷增長的情況下取得的成績。很顯然,Kymriah遭遇了“挑戰(zhàn)”。
的確如此,根據(jù)諾華財報所述,Kymriah銷售額走低的根本原因在于,彌漫性大B細胞淋巴瘤患者的需求下滑明顯,導致美國和歐洲市場的銷售額均不同程度減少。
那么,這是彌漫性大B細胞淋巴瘤患者,不需要CAR-T療法了嗎?
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療效的挑戰(zhàn)
答案顯然是否定的。
雖然一直以來,因為價格等因素,CAR-T療法的商業(yè)化并沒有預期中給力。但即便如此,彌漫性大B細胞淋巴瘤患者對于CAR-T療法的需求一直存在。
直接的證據(jù)是,海外另外兩款獲批的針對彌漫性大B細胞淋巴瘤的CAR-T療法,目前銷售額依然有所增長。
2022年第三季度,吉利德的Yescarta銷售額為3.17億美金,同比大增81%,環(huán)比增長7.4%。
吉利德表示,Yescarta銷售額增長的原因之一,是美國和歐洲彌漫性大B細胞淋巴瘤患者需求的增長。
與此同時,百時美施貴寶的Breyanzi(僅獲批用于彌漫性大B細胞淋巴瘤的治療),在2022年第三季度銷售額為0.44億美金,同比、環(huán)比也均有所增長。
那么,為什么Kymriah“賣不動“了呢?原因大概是,“內(nèi)卷”。
截至目前,海外共有三款用于彌漫性大B細胞淋巴瘤患者的CAR-T療法上市,分別為上文提到的Kymriah、Yescarta和Breyanzi。
從臨床數(shù)據(jù)來看,Kymriah處于劣勢地位。
如下圖所示,三款產(chǎn)品中,Kymriah的治療效果,包括客觀緩解率(ORR)和完全緩解率(CR),均顯著低于其它兩款產(chǎn)品;與此同時,Kymriah的細胞因子釋放綜合癥(CRS)等副作用,卻顯著高于其它產(chǎn)品。
從定價結(jié)果來看,Kymriah則沒有劣勢。目前,Kymriah淋巴瘤的治療價格為37.3萬美元/針,Yescarta和Breyanzi的價格分別為37.3萬美元/針和41.03萬美元/針。
戰(zhàn)斗力最弱,價格沒有優(yōu)勢,Kymriah表現(xiàn)不盡如人意,似乎也不讓人意外了。
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率先在海外上演的內(nèi)卷
高開低走的Kymriah,對于全球CAR-T市場來說,未嘗不是一個啟示。
就全球范圍來看,CAR-T已經(jīng)卷出天際。根據(jù)GlobalData 數(shù)據(jù),目前有800多種針對血液瘤的細胞療法處于臨床階段,其中絕大多數(shù)是CAR-T療法。
并且,這些CAR-T療法的適應癥又相當集中,扎堆在急性淋巴細胞白血病、B細胞非霍奇金淋巴瘤、急性髓細胞白血病、多發(fā)性骨髓瘤和慢性淋巴細胞白血病這五種血液瘤上。
很顯然,在CAR-T療法的斗爭中,對產(chǎn)品實力與商業(yè)化策略均提出了較高的要求,正如Kymriah、Yescarta和Breyanzi三者爭斗的故事一樣。
國內(nèi)更是如此。
在CD19 CAR-T療法領(lǐng)域,已獲批上市的產(chǎn)品有兩款,分別是藥明巨諾的瑞基侖賽和復星醫(yī)藥的阿基侖賽。
這僅僅只是開始,還有超過20款CD19 CAR-T療法處于在研階段。不難預見,未來國內(nèi)的CD19 CAR-T療法也會上演“內(nèi)卷”大戰(zhàn)。
不僅是CD19,其它靶點的CAR-T療法,入局者也都如過江之鯽。
比如BCMA CAR-T療法,目前國內(nèi)雖尚未有產(chǎn)品獲批,但馴鹿醫(yī)療、科濟藥業(yè)、傳奇生物的在研產(chǎn)品距離上市均已不遠,大戰(zhàn)一觸即發(fā)。
對于部分進展較慢的平庸藥物來說,黯淡的前景在“內(nèi)卷”開始的那一刻,就已經(jīng)注定了。