盤點(diǎn)丨2021年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)大型收購(gòu)（上篇）

1月20日，健適醫(yī)療發(fā)布公告稱，已與泓懿醫(yī)療達(dá)成共識(shí)，將在隨后的一段時(shí)間內(nèi)完成對(duì)泓懿的全資收購(gòu)，并組建健適神經(jīng)介入事業(yè)部，事業(yè)部總裁將由原泓懿醫(yī)療CEO張偉先生擔(dān)任。

此次收購(gòu)包括兩部分，一是對(duì)泓懿的全資收購(gòu)；二是健適神經(jīng)介入事業(yè)部與Penumbra簽署戰(zhàn)略合作，引進(jìn)Penumbra神介核心產(chǎn)品，包括這些產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)移和生產(chǎn)。

作為Penumbra公司在中國(guó)的獨(dú)家合作伙伴，泓懿醫(yī)療自2018年開(kāi)始在國(guó)內(nèi)銷售Penumbra產(chǎn)品，目前已進(jìn)入300多家醫(yī)院，Penumbra的抽吸系統(tǒng)也是目前國(guó)內(nèi)唯一獲得NMPA認(rèn)證的顱內(nèi)血栓抽吸系統(tǒng)。

成立于2019年，健適醫(yī)療致力于心臟病學(xué)，腫瘤學(xué)，周圍血管和神經(jīng)血管介入產(chǎn)品的研發(fā)。此前曾先后收購(gòu)江蘇尼科（取栓支架行業(yè)領(lǐng)先的本土企業(yè)），以及TriReme Medical LLC公司的Chocolate? Touch藥涂球囊技術(shù)資產(chǎn)。

本次收購(gòu)后，健適醫(yī)療可同時(shí)擁有兩類缺血性腦卒中治療產(chǎn)品（抽吸系統(tǒng)和取栓支架）。無(wú)論從產(chǎn)品線的完整度、還是國(guó)內(nèi)的銷售額來(lái)看，健適醫(yī)療都已成為國(guó)內(nèi)神經(jīng)介入行業(yè)領(lǐng)先的本土企業(yè)。

3月30日，藍(lán)帆醫(yī)療發(fā)布公告稱，公司和數(shù)位高管聯(lián)合出資1.72億元入股南京沃福曼醫(yī)療科技有限公司，持有南京沃福曼16.38%的股份，成為其戰(zhàn)略合伙人，也是其第二大股東。

投資之余，藍(lán)帆醫(yī)療還與沃福曼簽署了獨(dú)家代理協(xié)議，將后者的新型診斷技術(shù)嫁接在藍(lán)帆醫(yī)療現(xiàn)有的心血管領(lǐng)域銷售平臺(tái)上。

南京沃福曼成立于2014年，是一家先進(jìn)醫(yī)學(xué)影像、診斷和醫(yī)療信息技術(shù)解決方案提供商，致力于創(chuàng)新介入心腦血管診療器械和技術(shù)的研發(fā)。

其研發(fā)的血管內(nèi)斷層成像系統(tǒng)、一次性使用血管內(nèi)成像導(dǎo)管均獲NMPA批準(zhǔn)，成為繼雅培之后，國(guó)內(nèi)心血管OCT（光學(xué)相干斷層成像術(shù)）市場(chǎng)第二家、國(guó)產(chǎn)第一家獲批企業(yè)。目前，沃福曼的第二代和第三代設(shè)備也已獲批，被稱為國(guó)產(chǎn)OCT第一品牌。

本次戰(zhàn)略投資，進(jìn)一步完善藍(lán)帆醫(yī)療冠脈介入產(chǎn)品線，加強(qiáng)其在心血管領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)冠脈介入領(lǐng)域診斷、治療的精準(zhǔn)化。

5月13日，圣湘生物發(fā)布公告稱，以19.5億元的交易價(jià)格，通過(guò)協(xié)議方式，購(gòu)買珠海保聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司持有的科華生物18.63%股份。

科華生物是一家集產(chǎn)研銷于一體，有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完整醫(yī)療診斷產(chǎn)品梯隊(duì)的體外診斷公司。公司總部位于上海，在意大利、深圳、西安、蘇州等國(guó)家和地區(qū)設(shè)有研發(fā)和生產(chǎn)基地。2004年7月登陸深交所中小板。

科華生物打造了臨床體外診斷試劑和全自動(dòng)檢測(cè)分析儀器兩大研發(fā)技術(shù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了診斷試劑和儀器的“系列化”和“一體化”。

其產(chǎn)品聚焦免疫診斷、生化診斷、分子診斷三大領(lǐng)域，擁有260余項(xiàng)獲NMPA批準(zhǔn)的試劑和儀器產(chǎn)品，80余項(xiàng)CE認(rèn)證，部分產(chǎn)品亦取得美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家的認(rèn)證。同時(shí)其意大利子公司TGS自主擁有80余項(xiàng)CE認(rèn)證產(chǎn)品。

因?yàn)樾鹿谝咔閹?lái)的行業(yè)發(fā)展契機(jī)，去年8月登陸科創(chuàng)板的圣湘生物已成為了IVD領(lǐng)域的“業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)王”。借力于疫情帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，圣湘生物著力于新業(yè)務(wù)拓展。

此次收購(gòu)是雙方在技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)品線、渠道、市場(chǎng)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。利于進(jìn)一步完善雙方病種解決方案、全場(chǎng)景化系統(tǒng)解決方案，構(gòu)建更加完善的體外診斷應(yīng)用普適化、全場(chǎng)景化新生態(tài)。

此外，由于二者存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，圣湘生物承諾將在協(xié)議簽署后3年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

6月3日，三友醫(yī)療發(fā)布公告稱，擬使用自有資金3.43億元購(gòu)買水木天蓬 49.8769%的股權(quán)。交易完成后，公司持有后者51.8154%的股權(quán)，水木天蓬將成為公司的控股子公司。

水木天蓬專注于超聲外科手術(shù)設(shè)備及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)超聲能量手術(shù)工具的領(lǐng)導(dǎo)者。

主要產(chǎn)品為超聲骨動(dòng)力系統(tǒng)（也稱“超聲骨刀”）、超聲吸引系統(tǒng)和超聲止血刀系統(tǒng)，涉及骨科、脊柱外科、神6經(jīng)外科、整形外科、手足外科和肝膽外科等多項(xiàng)醫(yī)療治療領(lǐng)域。

在超聲手術(shù)器械領(lǐng)域已有十余年的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品已進(jìn)入二十多個(gè)省市的三甲醫(yī)院。

本次收購(gòu)是三友醫(yī)療在業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程中逐步擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)邊界，從專注于骨科植入物解決方案的研發(fā)到關(guān)注整個(gè)手術(shù)解決方案的提供。將進(jìn)一步提升其綜合實(shí)力，豐富產(chǎn)品組合，發(fā)揮有源類產(chǎn)品與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同性。

5月11日，魚(yú)躍醫(yī)療發(fā)布公告稱，擬受讓浙江凱立特7方股東合計(jì)持有的 50.993%股權(quán)，同時(shí)與交易對(duì)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易金額約為3.66億元人民幣。

凱立特成立于2010年，致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以高端生物傳感器為核心技術(shù)的醫(yī)用便攜式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，包括動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)、血?dú)饧半娊赓|(zhì)、以及其他 POCT 即時(shí)檢驗(yàn)產(chǎn)品，并通過(guò)提供全面、有效和經(jīng)濟(jì)的糖尿病管理方案，成為業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者。

糖尿病及 POCT 業(yè)務(wù)是魚(yú)躍醫(yī)療未來(lái)布局的三大重要賽道之一。

本次收購(gòu)是雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。一方面凱立特的CGM業(yè)務(wù)可依托前者規(guī)模化、智能化、精益化的生產(chǎn)能力，共享 BGM 銷售資源、軟件開(kāi)發(fā)資源及用戶運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及用戶服務(wù)等多方面的協(xié)同；同時(shí)也是魚(yú)躍醫(yī)療在糖尿病賽道的完整業(yè)務(wù)布局，保障其整體業(yè)績(jī)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

7月15日，樂(lè)普醫(yī)療發(fā)布公告稱，公司擬以2.37億元，通過(guò)股權(quán)受讓和增資方式投資博思美68.43%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)控股。

蘇州博思美醫(yī)療科技有限公司（簡(jiǎn)稱“博思美”）成立于2016年1月，是一家提供牙齒畸形矯正解決方案與定制生產(chǎn)隱形矯治器的高科技公司。

目前其在國(guó)內(nèi)隱形正畸行業(yè)中市場(chǎng)份額偏低，且2020年和2021年一季度營(yíng)業(yè)收入分別為841.15萬(wàn)元和242.9萬(wàn)元；凈虧損分別為961.75萬(wàn)元和229.6萬(wàn)元。

但是自博思美進(jìn)入隱形正畸行業(yè)后，已取得2項(xiàng)醫(yī)療器械注冊(cè)證以及14項(xiàng)專利，目前尚有一些正在申請(qǐng)的專利。

且其“iFree兒牙早矯系列”產(chǎn)品能覆蓋從4歲至14歲乳牙期和替牙期、恒牙早期的受眾，擁有8個(gè)相關(guān)專利，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域市場(chǎng)的空白。

樂(lè)普醫(yī)療表示，通過(guò)控股博思美進(jìn)入口腔正畸領(lǐng)域，是公司積極拓展醫(yī)療消費(fèi)領(lǐng)域的戰(zhàn)略性投資。

8月9日，依圖科技下的醫(yī)療版塊依圖醫(yī)療被爆已并入深睿醫(yī)療，成為我國(guó)影像AI有史以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)事件。

成立于2017年，深睿醫(yī)療目前擁有“肺炎CT影像輔助分診與評(píng)估軟件”和“肺結(jié)節(jié)CT影像輔助檢測(cè)軟件”兩款獲批III類證的產(chǎn)品，在這兩款產(chǎn)品的商業(yè)化上都面臨著與推想醫(yī)療的直接競(jìng)爭(zhēng)。

被收購(gòu)方依圖醫(yī)療目前獲批產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)首款兒童骨齡AI產(chǎn)品，此外，該公司旗下還有助力肺癌早篩等系列產(chǎn)品在研。

有行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，此次收購(gòu)主要是為了補(bǔ)充深睿醫(yī)療產(chǎn)品管線，尤其是獨(dú)占依圖科技在兒童骨科影像產(chǎn)品的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

8月19日，賽諾醫(yī)療發(fā)布公告稱，其控股子公司賽諾神暢擬以自有資金400萬(wàn)美元向eLum Technologies Inc.增資。此后賽諾神暢持有eLum 股份總數(shù)18.2% 的股份。

eLum成立于2015年，主要從事神經(jīng)介入醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。其擁有遠(yuǎn)端栓塞保護(hù)系統(tǒng)及血流導(dǎo)向裝置兩款主要在研產(chǎn)品。

其中遠(yuǎn)端栓塞保護(hù)系統(tǒng)目前在同類產(chǎn)品的研發(fā)和臨床進(jìn)展方面均處于領(lǐng)先地位。此外，還擁有注冊(cè)商標(biāo) 2 項(xiàng)，在申請(qǐng)發(fā)明專利 11 項(xiàng)，以及血流導(dǎo)向裝置相關(guān)的多項(xiàng)專有技術(shù)（Know-how），相關(guān)技術(shù)均為自研。

創(chuàng)始人Quang Tran在醫(yī)療器械行業(yè)尤其是神經(jīng)介入領(lǐng)域擁有超過(guò) 30 年的豐富經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)首款血流導(dǎo)向裝置的發(fā)明人，在神經(jīng)介入領(lǐng)域擁有一定的影響力。

此次增資，雙方將開(kāi)展多項(xiàng)深度技術(shù)合作，推進(jìn)賽諾醫(yī)療神經(jīng)板塊多項(xiàng)在研項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)程；eLum的在研產(chǎn)品將有效填補(bǔ)公司在相應(yīng)治療領(lǐng)域的空白，夯實(shí)賽諾醫(yī)療神經(jīng)板塊的領(lǐng)先地位。

未完待續(xù)。

信息來(lái)源：公司官網(wǎng)、公告及過(guò)往報(bào)道