據(jù)IPO早知道消息，臨床階段生物制藥公司「創(chuàng)勝集團」于9月29日正式以“6628”為股票代碼在港交所掛牌上市。
創(chuàng)勝集團在本次IPO中總計發(fā)行4033萬股股份，其中香港公開發(fā)售股份獲約60.70倍超額認購，國際發(fā)售部分獲約2.1倍超額認購；發(fā)行價為招股區(qū)間頂部的每股16港元，募資規(guī)模為5.744億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
值得注意的是，創(chuàng)勝集團在本次發(fā)行中引入中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、卡塔爾投資局、禮來亞洲基金和淡馬錫四大頭部機構(gòu)作為基石投資者。此外，創(chuàng)勝集團的投資方還包括高瓴、騰躍基金、紅杉中國、達晨財智、碧桂園創(chuàng)投、元禾控股等知名機構(gòu)。
以每股16港元的發(fā)行價計算，創(chuàng)勝集團的市值為71.25億港元。
成立于2010年的創(chuàng)勝集團現(xiàn)已開發(fā)功能獨有的抗體發(fā)現(xiàn)平臺，即免疫耐受突破(IMTB)技術(shù)平臺，使其能夠生成針對難以在嚙齒動物中生成的非保守和保守蛋白質(zhì)的抗體以及通過使用傳統(tǒng)平臺發(fā)現(xiàn)難以發(fā)現(xiàn)的隱藏表位。
具體來講，創(chuàng)勝集團的IMTB技術(shù)平臺使其能夠獲得具有經(jīng)擴展的表位多樣性、差異化的生物學(xué)特性(特異性、親和力和藥代動力學(xué))以及理想的CMC(化學(xué)、制造和控制)特性的先導(dǎo)候選抗體，從而甄選具有增強的成藥性和知識產(chǎn)權(quán)保護的 候選分子。
利用IMTB技術(shù)平臺，創(chuàng)勝集團已開發(fā)出TST001(靶向Claudin 18.2保守表位)以及 MSB2311(一種與表位結(jié)合而令MSB2311具有pH依賴性抗原結(jié)合特性的PD-L1靶向抗體)。
此外，創(chuàng)勝集團亦有一個平臺，基于此可使用免疫組織化學(xué)法篩選抗體進行靶點檢測以及為臨床試驗篩選患者而制定免疫組織化學(xué)檢測法，讓創(chuàng)勝集團通過招募對藥物治療甄選適應(yīng)癥反應(yīng)可能性高的患者，盡量提高潛在試驗成功率。
目前，創(chuàng)勝集團的藥物發(fā)現(xiàn)和全球開發(fā)能力使其能夠在腫瘤、腎病、骨骼疾病等存在醫(yī)療需求缺口的治療領(lǐng)域開發(fā)出創(chuàng)新性且前景廣闊的多元化抗體管線。截至最后實際可行日期，創(chuàng)勝集團已自主發(fā)現(xiàn)并開發(fā)九種候選藥物中的八種藥物，涵蓋已驗證的、部分驗證的以及新型生物通路。
截至最后實際可行日期，就核心產(chǎn)品而言，創(chuàng)勝集團在中國內(nèi)地、美國、澳門、俄羅斯和香港各自擁有1項獲授專利、在中國和美國各自擁有1項待決專利申請并在其他司法權(quán)區(qū)擁有6項待決專利申請。截至最后實際可行日期，就主要產(chǎn)品而言，創(chuàng)勝集團擁有3項PCT優(yōu)先權(quán)申請、2項待決的PCT申請以及2項臺灣的待決專利申請，并與合作方北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院共同擁有1項PCT優(yōu)先權(quán)申請。此外，創(chuàng)勝集團亦授權(quán)引進一項有關(guān)TST002的中國獲授專利。
創(chuàng)勝集團表示，募資所得資金凈額的82%將用于管線候選產(chǎn)品的研發(fā)、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備注冊備案以及其他與商業(yè)化四款主打產(chǎn)品有關(guān)的步驟或活動撥資；8%用于為擴充管線及開發(fā)技術(shù)的業(yè)務(wù)發(fā)展撥資；10%用作一般營運資金和一般營運費用。
在本次上市交易中，華興資本擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、獨家財務(wù)顧問、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
事實上，作為創(chuàng)勝集團長期的資本市場合作伙伴，華興資本早在2020年1月就作為獨家財務(wù)顧問助力創(chuàng)勝集團完成了1億美元的B+輪融資，并在2020年12月繼續(xù)幫助創(chuàng)勝集團完成1.05億美元交叉輪融資。
醫(yī)療與生命科技是華興資本多年來關(guān)注并深耕的領(lǐng)域，目前已為超150個融資及并購項目擔任財務(wù)顧問。創(chuàng)勝集團香港上市則是華興資本參與的第11個生物醫(yī)藥行業(yè)的香港IPO。
