隨著跨國藥企陸續(xù)披露2021年半年報(bào)，跨國藥企的座次也相應(yīng)發(fā)生變化。若按照總收入計(jì)，全球藥企排名TOP10依次是：強(qiáng)生、羅氏、輝瑞、艾伯維、諾華、百時(shí)美施貴寶、默沙東、葛蘭素史克、賽諾菲、武田。若按照制藥業(yè)務(wù)的收入統(tǒng)計(jì)，全球藥企排名TOP10依次是：輝瑞、艾伯維、諾華、強(qiáng)生、羅氏、百時(shí)美施貴寶、默沙東、賽諾菲、武田、阿斯利康。總業(yè)績：強(qiáng)生營收最高，默沙東最重研發(fā)根據(jù)總營業(yè)收入排行，強(qiáng)生以456.33億美元的總收入（含醫(yī)療器械）居首位；緊隨其后的是羅氏，總營收339.22億美元（含診斷產(chǎn)品）；在新冠疫苗BNT162b2的帶動(dòng)下，剝離出成熟產(chǎn)品業(yè)務(wù)的輝瑞意外地排到了第3名的位置，總營收高達(dá)335.59億美元，較后一名高出近70億美元。跨國藥企2021H1業(yè)績TOP10（億美元）
收購Allergan之后的艾伯維業(yè)務(wù)變得更加多元，在醫(yī)美和眼科業(yè)務(wù)的加持下，艾伯維的總收入超過了諾華。并購新基之后的百時(shí)美施貴寶（BMS）也在Revlimid（來那度胺）、Eliquis（阿哌沙班）以及Opdivo（納武利尤單抗）的強(qiáng)勢推動(dòng)下，成為全球第六大跨國藥企。默沙東將近1/3的營業(yè)收入用于研發(fā)，是研發(fā)費(fèi)用占比最高的藥企；緊隨其后的是BMS（24.18%）和羅氏（23.15%）。制藥業(yè)務(wù)：輝瑞重回冠軍寶座，GSK跌出前十若按照制藥業(yè)務(wù)收入排名，輝瑞憑借新冠肺炎疫苗翻身，自剝離普強(qiáng)成熟藥品業(yè)務(wù)后重奪冠軍寶座。諾華、強(qiáng)生受重磅產(chǎn)品快速增長拉動(dòng)，業(yè)績迅速攀升。羅氏制藥由于持續(xù)受生物類似藥沖擊，是目前已公布半年報(bào)中唯一一家業(yè)績出現(xiàn)負(fù)增長的藥企巨頭（-3%）。跨國藥企2021H1制藥業(yè)務(wù)TOP10（億美元）
葛蘭素史克（GSK）公司的營收來自制藥、疫苗和消費(fèi)者保健三大塊，若扣除消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)收入，GSK上半年?duì)I收151.79億美元，以不到5億美元的差距落后阿斯利康，告別制藥企業(yè)TOP10俱樂部。以下是對制藥業(yè)務(wù)居全球TOP10的藥企介紹。
輝瑞上半年總收入為335億美元，同比增長68%。輝瑞業(yè)績增長主要是來自與BioNTech合作開發(fā)的新冠疫苗BNT162b2，是輝瑞銷售額最高、增長最快的產(chǎn)品，上半年銷售額達(dá)113億美元。輝瑞預(yù)計(jì)2021年BNT162b2收入約為335億美元，高于Q1財(cái)報(bào)預(yù)期的260億美元。BNT162b2也將超越“藥王”Humira，成為史上銷售額最高的藥物。Eliquis（阿哌沙班）、Ibrance(哌柏西利)、Xtandi（恩扎魯胺）等成熟創(chuàng)新藥產(chǎn)品仍是拉動(dòng)輝瑞業(yè)績增長的主要因素。受競品沖擊，哌柏西利的銷售額持續(xù)放緩，美國市場出現(xiàn)下滑。同時(shí)2020年銷售額超20億美元的JAK抑制劑托法替布銷售受阻，第二季度同比下降9%，美國市場下降15%?！?/span>輝瑞生物類似藥增長顯著，上半年實(shí)現(xiàn)5.6億美元收入，并與強(qiáng)生達(dá)成英夫利西單抗生物類似藥的訴訟和解，或?qū)⒂兄贗nflectra/Remsima進(jìn)一步放量。輝瑞表示，將繼續(xù)推進(jìn)mRNA新冠疫苗的監(jiān)管獲批。目前，德爾塔變異株導(dǎo)致的感染正在不少國家蔓延和激增。輝瑞發(fā)布的新數(shù)據(jù)顯示，第三劑新冠疫苗可以“強(qiáng)烈”增強(qiáng)對抗德爾塔變體病毒。輝瑞計(jì)劃最早將于今年8月向FDA提交第三劑的緊急使用授權(quán)申請。AbbVie上半年總收入為268.94億美元，同比增長12%。從業(yè)務(wù)構(gòu)成上看，自身免疫疾病業(yè)務(wù)收入118.64億美元，占比44%；血液腫瘤業(yè)務(wù)34.89億美元，神經(jīng)疾病業(yè)務(wù)27.07億美元，醫(yī)美業(yè)務(wù)25.75億美元，眼科業(yè)務(wù)17.36億美元。Humira的美國市場收入同比增長7%，國際市場收入同比下滑12.6%，上半年總計(jì)達(dá)到99.35億美元。其他自免新產(chǎn)品表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，IL-23單抗Skyrizi（risankizumab）收入12.48億美元同比增長95.7%，口服的JAK1抑制劑Rinvoq（upadacitinib ）達(dá)到6.81億美元，同比增幅超過100%。腫瘤領(lǐng)域，BTK抑制劑Imbruvica（依布替尼）保持穩(wěn)定，收入26.49億美元；BCL-2抑制劑Venclexta（維奈克拉）快速放量，同比增長31.2%，達(dá)到8.4億美元。諾華上半年?duì)I收為253.67億美元，同比增長7%。制藥業(yè)務(wù)銷售額增長主要依賴于風(fēng)濕免疫科重磅炸彈Cosentyx（司庫奇尤單抗）、心衰新藥Entresto（沙庫巴曲纈沙坦）、基因療法Zolgensma。司庫奇尤單抗2021H1實(shí)現(xiàn)收入22.28億美元，同比19%；沙庫巴曲纈沙坦收入16.75億美元，同比46%，并超越芬戈莫德，成為諾華銷售額第二的藥品。得益于各個(gè)主流市場的擴(kuò)大需求，Cosentyx的增速依然強(qiáng)勁，未來的增長動(dòng)力主要在于針對現(xiàn)有適應(yīng)癥目標(biāo)人群的市場滲透，進(jìn)入中國國家醫(yī)保目錄（PsO和AS適應(yīng)癥）后的放量，以及在其他10個(gè)未批準(zhǔn)適應(yīng)癥上的拓展情況。諾華治療脊髓性肌萎縮的基因療法Zolgensma目前已在41個(gè)國家和地區(qū)獲得使用許可，上半年實(shí)現(xiàn)了6.34億美元的銷售額，增幅高達(dá)69%。根據(jù)諾華預(yù)測，2022年將會有15個(gè)國家/地區(qū)將Zolgensma納入報(bào)銷范疇，預(yù)計(jì)今年將闖進(jìn)10億美元俱樂部，成為重磅炸彈藥物。強(qiáng)生上半年總收入為456.33億美元，同比增長16.9%。強(qiáng)生的業(yè)務(wù)收入主要包括制藥、醫(yī)療器械和消費(fèi)者保健，制藥業(yè)務(wù)上半年收入247.98億美元，增長13.3%。制藥板塊產(chǎn)品增長趨勢整體與2020年相似，主要仍然是由Stelara（烏司奴單抗）、Darzalex（達(dá)雷妥尤單抗）、Imbruvica（依布替尼）、Tremfya（guselkumab）、Erleada（阿帕他胺）等幾款產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。烏司奴單抗是強(qiáng)生所有產(chǎn)品銷量最高的品種，短期內(nèi)有望持續(xù)保持增長態(tài)勢，不過未來3年內(nèi)或?qū)⒚媾R生物藥類似藥沖擊。達(dá)雷妥尤單抗增速超50%，這也讓強(qiáng)生在多發(fā)性骨髓瘤（MM）市場繼續(xù)保持領(lǐng)軍地位。英夫利昔單抗因遭受生物類似藥沖擊，今年上半年萎縮至16.65億美元，同比下降13.5%。因此，強(qiáng)生也將面臨一些挑戰(zhàn)。羅氏上半年總收入為307億瑞士法郎，較上年增長8%。其中，制藥業(yè)務(wù)收入為216億瑞士法郎（235.63美元），下降3%。制藥業(yè)務(wù)下滑主要受到生物類似藥和新冠疫情的影響。受生物類似藥影響，羅氏老“三駕馬車”銷售額進(jìn)一步大幅下跌。多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus扛起大旗，銷售額達(dá)到24.38億瑞士法郎（26.93億美元），增幅23%，是羅氏上半年銷售額最高的產(chǎn)品。血友病藥物艾美賽珠單抗增長強(qiáng)勁，上半年銷售額同比增長45%，達(dá)到13.93億瑞士法郎（15.21億美元），成為羅氏增長最快的產(chǎn)品。PD-L1單抗阿替利珠單抗基于小細(xì)胞肺癌、三陰乳腺癌、肝細(xì)胞癌三大適應(yīng)癥的獲批，上半年銷售額上漲29%，已躍升為羅氏TOP5產(chǎn)品。具體到中國市場，得益于帕妥珠單抗、艾樂替尼、阿替利珠單抗以及曲妥珠單抗的強(qiáng)勁銷售，上半年羅氏中國區(qū)制藥業(yè)務(wù)增長3%，收入達(dá)到17億瑞士法郎。BMS上半年總收入為227.76億美元，同比增長9%。BMS業(yè)績增長主要來自來那度胺、阿哌沙班、納武利尤單抗、阿巴西普、泊馬度胺、達(dá)沙替尼和依匹木單抗這七大重磅產(chǎn)品的拉動(dòng)，合計(jì)銷售額突破200億美元。來那度胺是目前BMS銷售額最高的產(chǎn)品，上半年銷售收入為61.46億美元，同比增長6%，2021年將再創(chuàng)新高?？鼓幬锇⑦呱嘲嗌习肽陮?shí)現(xiàn)了56.78億美元的營收，同比增長18%，是BMS“重磅炸彈”中增速最快的產(chǎn)品。2020年該產(chǎn)品全球銷售額達(dá)到91億美元，預(yù)計(jì)2021年將躋身百億藥品。默沙東上半年總收入為220.29億美元，同比增長12%。藥品業(yè)務(wù)上半年累計(jì)貢獻(xiàn)192.18億美元，同比增長12%。默沙東業(yè)績主要受帕博利珠單抗和HPV疫苗銷售拉動(dòng)。2020年，帕博利珠單抗（K藥）全球銷售額達(dá)到143.80億美元。今年上半年，K藥銷售收入為80.78億美元，同比增長21%。Gardasil 9/Gardasil上半年累計(jì)營收為21.51億美元，同比增長23%。默沙東目前營收主要依靠抗腫瘤產(chǎn)品和疫苗，最核心的產(chǎn)品為Keytruda，奧拉帕利和甲磺酸侖伐替尼分別是與其他公司聯(lián)合推廣的藥物。在產(chǎn)品開發(fā)方面，默沙東表示，將繼續(xù)推進(jìn)腫瘤學(xué)產(chǎn)品組合的開發(fā)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2028年將有超過90個(gè)潛在的新適應(yīng)癥獲批。賽諾菲2021上半年?duì)I收共計(jì)173億歐元。其中藥品收入132億歐元（+1.4%），疫苗業(yè)務(wù)收入19.4億歐元（+5.5%），合計(jì)151.4歐元（179.8億美元）。特應(yīng)性皮炎、哮喘治療重磅藥物度普利尤單抗上半年銷售收入達(dá)到22.9億歐元，成為賽諾菲銷售額最高、增速最快的產(chǎn)品。賽諾菲計(jì)劃2022年提交度普利尤單抗治療慢性自發(fā)性蕁麻疹的補(bǔ)充適應(yīng)癥申請文件。今年2月，賽諾菲為度普利尤單抗設(shè)定了年銷售額100億歐元的目標(biāo)。作為全球目前唯一一個(gè)發(fā)源于亞洲的制藥企業(yè)，武田2021年上半年總收入排到了全球制藥企業(yè)第11的位置（約為159.25億美元），制藥業(yè)務(wù)收入排到了全球第10的位置。武田主要深耕于胃腸道、罕見病、腫瘤、神經(jīng)等疾病領(lǐng)域。潰瘍性結(jié)腸炎、克羅恩病治療藥物Entyvio (維得利珠單抗)是武田收入最高的產(chǎn)品，2021年上半年銷售額達(dá)到21.8億美元。注意力缺陷多動(dòng)障礙產(chǎn)品Vyvanse/Elvanse(賴右苯丙胺)，達(dá)到13.73億美元。武田中國總裁單國洪在BioChina上接受醫(yī)藥魔方采訪時(shí)表示，從2020年開始，武田推出了“武聚未來”5年發(fā)展計(jì)劃，計(jì)劃在5年內(nèi)在中國上市超過15款以上的創(chuàng)新產(chǎn)品，其中不僅包括罕見病用藥，也包括腫瘤、消化等疾病方面創(chuàng)新的治療手段。阿斯利康上半年總收入為155.4億美元，同比增長23%。中國區(qū)收入32.09億美元（+21%），占阿斯利康總收入的21%。阿斯利康三大產(chǎn)品泰瑞沙、度伐利尤單抗和奧拉帕利都保持了兩位數(shù)的快速增長。奧希替尼上半年?duì)I收為24.54億美元，同比增長22%，是AZ銷售額最高的產(chǎn)品。PD-L1單抗度伐利尤單抗上半年?duì)I收達(dá)11.6億美元，同比增長22%。PARP抑制劑奧拉帕利營收11.3億美元，同比增長39%。此外，降糖新藥達(dá)格列凈增速亮眼，營收13.59億美元，同比增長60%。呼吸系統(tǒng)藥物布地奈德福莫特羅吸入劑營收為13.71億美元，同比下降5%。替格瑞洛下降11%，下降原因主要是受到國內(nèi)集采的影響，在新興市場銷售額直降38%。
