2月18日,諾輝健康正式登陸港交所,上市首日高開215.08%,收盤價84港元,該股IPO定價為26.66港元,公開發(fā)售獲4133.19倍認購。這也是港交所農(nóng)歷辛丑年的第一家上市企業(yè)。
富途暗盤交易數(shù)據(jù)則顯示,諾輝健康2月17日暗盤收報69.9港元,較招股價漲162.19%,每手賺21620港元,成交額達3.06億港元。
據(jù)海通國際2021年1月28日發(fā)布的研究報告顯示,癌癥早篩未來10年中國市場空間高達1620億元。
IPO前,諾輝健康共獲得6輪融資,總金額超1.6億美元,背后有超20家全球知名長線機構(gòu)投資者及生物科技專業(yè)投資基金。
2016年1月,諾輝健康完成A輪1.05億元融資,由君聯(lián)資本領(lǐng)投,軟銀中國、普渡科技等跟投。2017年8月,諾輝健康完成2000萬美元B輪融資,由啟明創(chuàng)投領(lǐng)投,君聯(lián)資本、軟銀中國、普渡科技跟投。
2019年5月,諾輝健康再獲6600萬美元C輪融資,這是中國癌癥早篩領(lǐng)域迄今最大一筆投資,由鼎珮集團領(lǐng)投,君聯(lián)資本、軟銀中國、啟明創(chuàng)投、夏爾巴資本、杜克大學資產(chǎn)管理公司、橡子園太平洋資本、熠美投資、MAJUVEN等跟投。
2020年5月,諾輝健康完成了2000萬美元D輪融資,由專注于醫(yī)療健康投資的PE基金Omniscience資本領(lǐng)投,軟銀中國和美國杜克大學資產(chǎn)管理公司跟投。
2020年7月,諾輝健康完成3000萬美元E輪融資,Rock Springs Capital領(lǐng)投,奧博資本(OrbiMed)等跟投。
本次港股IPO,諾輝健康還引入景順、清池資本、博裕資本、GIC、奧博資本等16家基石投資者,共融資1.24億美元。
IPO前,陳一友直接持股13.48%;陳一友、呂寧等控制的NHXC Holdings持股5.14%,朱葉青通過NHYJ Holdings持股4.42%,非執(zhí)行董事姚納新通過MST Development持股6.75%,呂寧直接持股0.14%。
機構(gòu)股東中,啟明創(chuàng)投通過啟明實體持股10.52%;君聯(lián)資本通過高贊有限公司、好晉控股有限公司分別持股5.94%、3.96%,合計持股9.90%。此外,奧博資本(OrbiMed)、禮來亞洲基金、軟銀中國等也參投了諾輝健康。
IPO后,君聯(lián)資本為最大機構(gòu)股東,持股比例為9.9%。作為諾輝健康的第一批投資人,君聯(lián)資本五年間累計向諾輝健康投資1110萬美元左右,按首日收盤價格84港元計算,啟明創(chuàng)投資本持股市值達34.76億港元,整體回報超4.37億美元,約合28.27億人民幣,收益約40倍。
啟明創(chuàng)投從B輪開始連續(xù)4輪投資了諾輝健康,本次IPO后,啟明創(chuàng)投持股比例為8.59%。根據(jù)招股書,啟明創(chuàng)投累計向諾輝健康投資919萬美元左右,按首日收盤價格84港元計算,啟明創(chuàng)投資本持股市值達30.16億港元,整體回報超3.79億美元,約合24.49億人民幣,收益超40倍。
而諾輝健康也是啟明創(chuàng)投進入2021以來收獲的第二個IPO,過去13個月中,啟明創(chuàng)投一共收獲14家上市企業(yè),平均每月一家。