康方生物完成配售約12億港元，信達(dá)生物擬再配售募資47億港元

2021-01-15 14:04:13

1610691255(1).jpg

2021年1月14日，康方生物董事會(huì)宣布已達(dá)成配售協(xié)議所載全部條件，而配售已于2021年1月14日完成。根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件，配售代理已按每股配售股份39.60港元的配售價(jià)向不少于六名承配人配售合共30,000,000股配售股份，相當(dāng)于緊隨配售完成后本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后之已發(fā)行股本約3.67%。此次配售發(fā)行新股康方生物募資11.88億港元。


1610691283(1).jpg


1610691311(1).jpg



1610691445(1).jpg


2021年1月14日，信達(dá)生物董事會(huì)宣布，于2021年1月15日（交易時(shí)段前），本公司與聯(lián)席配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司同意委任聯(lián)席配售代理，及聯(lián)席配售代理同意作為配售代理行事，以作為本公司的代理根據(jù)配售協(xié)議所載的條款并在其條件規(guī)限下，促使承配人（否則自行）以配售價(jià)購買52,000,000股配售股份。

1610691478(1).jpg


配售股份的數(shù)目相當(dāng)于：(a)于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約3.70%；及(b)于完成配售事項(xiàng)后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的約3.57%（假設(shè)自本公告日期起至配售事項(xiàng)完成止，除本公司發(fā)行配售股份外，已發(fā)行股份總數(shù)將不會(huì)有任何變動(dòng)）。 


配售價(jià)相當(dāng)于：(i)股份于2021年1月14日（即配售協(xié)議日期前一天）在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股95.55港元折讓約4.87%；及(ii)股份于緊接配售協(xié)議日期前連續(xù)五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)每股89.23港元溢價(jià)約1.87%。 


配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為47.268億港元，而所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開支，包括傭金及征費(fèi)）將約為46.706億港元。按此計(jì)算，每股配售股份的凈價(jià)將約為89.82港元。


配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將用作(i)加快投資及開發(fā)全球領(lǐng)先創(chuàng)新產(chǎn)品的多項(xiàng)臨 床試驗(yàn)計(jì)劃；(ii)撥付潛在產(chǎn)品授權(quán)及可能進(jìn)行并購活動(dòng)的資金；及(iii)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能；及(iv)營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

過去12個(gè)月信達(dá)生物的募資活動(dòng)，2020年2月12日的配售新股份，所得款項(xiàng)凈額為約23.30億港元。2020年7月23日的一級(jí)配售協(xié)議配售新股份，所得款項(xiàng)凈額為約28.10億元港元。