再鼎醫(yī)藥欣然宣布，國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)（「發(fā)售價(jià)」）均已確定為每股562港元。本公司參照美國(guó)預(yù)托股份于2020年9月21日（定價(jià)日前的最后交易日）的收市價(jià)等因素厘定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，股份預(yù)期將于2020年9月28日在香港聯(lián)交所主板以股份代號(hào)「9688」開(kāi)始交易。本公司來(lái)自全球發(fā)售的所得款項(xiàng)總額（扣除包銷費(fèi)用及發(fā)售開(kāi)支前）預(yù)計(jì)約為5,937百萬(wàn)港元。此外，我們已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表（為其本身及代表國(guó)際包銷商）于國(guó)際包銷協(xié)議（預(yù)期將于2020年9月22日或前后訂立）日期起至2020年10月22日（星期四）（即遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日）期間任何時(shí)間行使，要求我們根據(jù)國(guó)際發(fā)售按國(guó)際發(fā)售價(jià)額外配發(fā)及發(fā)行最多合共1,584,600股發(fā)售股份（即不超過(guò)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的15%），以（其中包括）補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。我們計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用于(i)分配至與核心產(chǎn)品相關(guān)的研發(fā)工作，并提升核心產(chǎn)品的商業(yè)化能力，(ii)為進(jìn)行中及計(jì)劃臨床試驗(yàn)以及管線中其他候選藥物的準(zhǔn)備中注冊(cè)備案撥資，(iii)探索新的全球授權(quán)及合作機(jī)會(huì)并引進(jìn)具有臨床驗(yàn)證的潛在全球同類最佳╱同類首創(chuàng)資產(chǎn)，并與我們當(dāng)前產(chǎn)品管線形成協(xié)同效應(yīng)及與我們的專業(yè)知識(shí)保持一致，(iv)持續(xù)投資及擴(kuò)大我們的內(nèi)部研發(fā)產(chǎn)品管線以及在全球招聘及培訓(xùn)高端人才，及(v)為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途撥資。我們已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)且香港聯(lián)交所已核準(zhǔn)豁免我們嚴(yán)格遵守《上市規(guī)則》《第18項(xiàng)應(yīng)用指引》第4.2段的要求，倘若超額認(rèn)購(gòu)，將另行運(yùn)用回補(bǔ)機(jī)制。根據(jù)該豁免，香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目為771,700股發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的7.3%。為滿足香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)，額外126,300股發(fā)售股份將由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售，致使香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目將增至898,000股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的8.5%（未計(jì)及行使任何超額配股權(quán)）。
