全球醫(yī)療健康行業(yè)一級市場融資動態(tài)
2020年04月6日至4月12日，全球范圍內(nèi)披露的醫(yī)療健康行業(yè)融資事件（VC/PE）共計15起，融資金額合計約22億人民幣。 其中國內(nèi)9起，融資金額最高的一起事件: 華銀健康完成6億人民幣戰(zhàn)略C輪融資。 國外共披露6起投資事件，融資金額最高的一起事件: Tango Therapeutics完成6000萬美元B輪融資。 我們將本周全球范圍內(nèi)披露的醫(yī)療健康行業(yè)VC/PE融資事件匯總梳理，并推薦了全球范圍內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)值得關(guān)注的企業(yè)，以饗讀者。 表一：國內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)VC/PE融資情況概覽 值得關(guān)注的企業(yè)-國內(nèi)篇 （I） 心臟介入醫(yī)療器械研發(fā)商—北芯生命 4月7日，深圳北芯生命科技有限公司宣布完成近2億元B+輪融資，本輪融資由國投創(chuàng)合領(lǐng)投，松禾資本、倚鋒資本、荷塘創(chuàng)投參投，上一輪領(lǐng)投方紅杉資本中國基金、老股東夏爾巴投資也繼續(xù)參與了本輪融資。 冠心病患者中，醫(yī)生廣泛使用血流儲備分數(shù)(Fractional Flow Reserve，簡稱FFR)和血管內(nèi)超聲(簡稱IVUS)來指導經(jīng)皮冠脈介入治療(PCI)。北芯生命科技的FFR測量系統(tǒng)由TruePhysio壓力微導管和VivoCardio血流儲備分數(shù)測量設(shè)備兩部分組成。TruePhysio壓力微導管是國際第一個基于MEMS傳感器的快速交換FFR壓力微導管，具有讀數(shù)穩(wěn)定準確、極細管身、顯著漂移率低、快速交換式設(shè)計等國際領(lǐng)先的性能特點和優(yōu)勢。北芯生命的FFR測量系統(tǒng)已獲得歐盟III類醫(yī)療器械CE證書，并進入國內(nèi)NMPA注冊的“創(chuàng)新醫(yī)療器械”通道，預期在2020年內(nèi)拿證。公司創(chuàng)始人宋亮為美國華盛頓大學(WUSTL)的生物醫(yī)學工程博士。 （II） 眼科基因藥物研發(fā)商—紐福斯 4月8日，紐福斯生物已完成1.3億人民幣A輪融資，由紅杉資本中國基金、復星星未來資本領(lǐng)投，北極光創(chuàng)投跟投。 紐福斯是一家位于武漢光谷生物城的中國首家眼科基因藥物研發(fā)公司。公司研發(fā)擁有的AAV-ND4 基因治療技術(shù)，已獲得專利。公司以Leber’s遺傳性視神經(jīng)病變（LHON）為突破口，完成全球最大樣本量LHON基因治療臨床試驗，并向其他遺傳疾病基因治療領(lǐng)域進軍。紐福斯正在建設(shè)兩個研發(fā)平臺：眼科遺傳病基因治療研發(fā)平臺，以及基因治療藥物的GMP生產(chǎn)平臺。 （III） 綜合性醫(yī)療集團—華銀健康 4月8日，廣州華銀健康科技有限公司（華銀健康）完成6億元人民幣的C輪融資，由德福資本領(lǐng)投，廣東珠投創(chuàng)新、中銀投資、前海母基金、約印醫(yī)療基金、朗瑪峰創(chuàng)投、重慶科技風險投資有限公司跟投。 華銀健康成立于2009年，總部位于中國廣州，是一家從事醫(yī)學檢驗檢測服務(wù)、高新技術(shù)開發(fā)的綜合性健康醫(yī)療集團。集團擁有涵蓋病理診斷、醫(yī)學檢驗、精準醫(yī)學、遠程診斷、遺傳咨詢、臨床研究等多個領(lǐng)域的臨床診斷與醫(yī)學高新技術(shù)平臺，可服務(wù)檢測項目已逾2200項。實驗室通過了CNAS ISO15189認可、美國CAP實驗室認可，其中華銀病理診斷中心是國內(nèi)頗具規(guī)模的第三方病理診斷中心。目前，華銀健康病理學科技術(shù)合作醫(yī)院數(shù)已超過500家，累計完成了超過65萬例的遠程病理診斷。 表2：國外醫(yī)療健康行業(yè)VC/PE融資情況概覽 值得關(guān)注的企業(yè)—國外篇 （I） 眼科醫(yī)療器械研發(fā)商—Sight Sciences 近日，專注于眼科和驗光、青光眼和干眼癥的醫(yī)療器械公司Sight Sciences宣布完成超3000萬美元E輪融資，本輪融資由D1 Capital Partners領(lǐng)投。 Sight sciences有兩條業(yè)務(wù)線：外科和非手術(shù)系統(tǒng)。手術(shù)產(chǎn)品包括供眼科醫(yī)生使用的omni青光眼治療系統(tǒng)，用于微創(chuàng)青光眼手術(shù)；其非手術(shù)產(chǎn)品組合包括供眼科醫(yī)生和驗光師使用的tearcare系統(tǒng)設(shè)備，tearcare是世界上第一款也是唯一一款提供個性化睜開眼睛體驗的可穿戴設(shè)備，適用于局部熱療，適用于瞼板腺功能障礙、干眼癥和瞼緣炎的治療。公司創(chuàng)始人paul badawi芝加哥大學獲得生物科學學士學位并有過醫(yī)療風險投資經(jīng)驗，聯(lián)合創(chuàng)始人david badawi則是醫(yī)學博士，在加州大學洛杉磯分校的朱爾斯·斯坦眼科研究所完成眼科實習。 （II） 主動脈瓣植入技術(shù)研發(fā)商——JenaValve Technology JenaValve Technology近日宣布完成5000萬美元D輪融資，本輪融資由Bain Capital Life Sciences領(lǐng)投，現(xiàn)有投資者Andera Partners、Gimv、君聯(lián)資本、NeoMed Management、RMM、Valiance Life Sciences和VI Partners AG跟投。 近年來，瓣膜退行性病變發(fā)病率不斷增加，其中主動脈瓣狹窄已逐漸成為最常見的瓣膜性心臟病。傳統(tǒng)的治療手段為外科主動脈瓣置換術(shù)、藥物治療，經(jīng)導管主動脈瓣置入術(shù)（tavi）作為第三種模式，有著低侵入性、創(chuàng)傷小、手術(shù)時間短的特點，為不能進行開胸手術(shù)的患者，特別是高齡患者提供了新的治療方法。JenaValve是一家發(fā)展TAVI的德國科創(chuàng)企業(yè)，早在2011年，jenavalve的第一代經(jīng)心尖置入系統(tǒng)就獲得了CE認證。目前開發(fā)的第二代經(jīng)導管置入系統(tǒng)是經(jīng)心尖和經(jīng)股動脈置入人工主動脈瓣，正在開展全球范圍內(nèi)的臨床項目，在臨床試驗完成后，jenavalve將根據(jù)情況向FDA提交上市前批準申請，并計劃在下半年申請針對主動脈瓣狹窄和主動脈返流的CE認證。 （III） 新型腫瘤免疫療法開發(fā)商—Tango Therapeutics Tango Therapeutics在04月10日完成6000萬美元的B輪融資，投資方未透露。該公司在2017年3月曾獲得來自知名生物醫(yī)藥投資機構(gòu)Third Rock Ventures的5500萬美元A輪融資。 Tango Therapeutics是一家美國新型腫瘤免疫療法開發(fā)商，公司致力于利用新型DNA測序及CRISPR基因編輯技術(shù)開發(fā)新型腫瘤免疫療法，Tango的基因組學技術(shù)平臺應用了合成致死原理，通過進行大范圍基因篩檢，尋找與突變基因相互作用的合成致死基因，并研制靶向藥物，最終殺死惡性細胞。由于這類藥物只會作用于含有基因突變的癌細胞，因此它并不會對健康細胞造成影響。2018年10月，公司曾與Gilead達成合作協(xié)議，Tango因此獲得5000萬美元的首付款和未來最高達17億美元的各項付款。 02 全球醫(yī)療健康行業(yè)IPO動態(tài) （一）A股市場 2020年04月06日至4月12日，本周上會3家，3家通過。 另有0家取消審核。以下是各市場的具體上會情況： 主板上會3家，3家通過； 中小板上會0家，0家通過； 創(chuàng)業(yè)板上會0家，0家通過； 科創(chuàng)板上會0家，0家通過 本周暫無醫(yī)療健康行業(yè)企業(yè)上會。 （二）美股市場 2020年04月06日至4月12日，總共有1家企業(yè)向SEC（美國證券交易委員會）遞交IPO招股說明書，其中有0家醫(yī)療健康行業(yè)企業(yè)向SEC提交文件。 注：（1）本周暫無企業(yè)入選FierceBiotech網(wǎng)站評定的FierceBiotech's 2018Fierce 15； （2）本周暫無企業(yè)入選FierceBiotech網(wǎng)站評定的FierceMedTech’s 2018 Fierce 15； （3）FierceBiotech每年會公布入選FierceBiotech's Fierce15和FierceMedTech’s Fierce15的全球最值得關(guān)注的30家生物醫(yī)藥科技公司，這30家企業(yè)基本涵蓋了目前最關(guān)注的疾病領(lǐng)域和最受關(guān)注的新技術(shù)。這些公司代表生物技術(shù)投資者現(xiàn)在認同的最具潛力的新技術(shù)、最需要解決的制藥難題、以及可以找到的最合適研發(fā)團隊。某種意義上，F(xiàn)ierce15名單，可以作為研發(fā)熱點和投資方向的指南。 值得關(guān)注的企業(yè)—美股IPO篇 （三）港股市場 2020年04月06日至4月12日，港交所合計披露6家擬上市企業(yè)提交的首發(fā)招股書（Form A1），均擬在港交所主板掛牌交易，其中包括1家醫(yī)療健康行業(yè)企業(yè)。 4月6日，國丹健康醫(yī)療控股有限公司（簡稱“國丹健康醫(yī)療”）申請香港主板上市，豐盛融資有限公司為其保薦人，這是公司自去年9月以來第二次申請上市。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2018年，按集團旗下民營綜合醫(yī)院數(shù)量計，公司為廣東省第二大的營利性民營綜合醫(yī)院集團，專注于治療常見疾病、多發(fā)病及慢性病，一般為當?shù)厣鐓^(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù)。于2019年12月31日，公司合共擁有389個登記床位及368個營運床位。于2018年，在廣東省的民營綜合醫(yī)院中，公司醫(yī)院的就診人次總數(shù)排名第七，占市場份額約1.5%。 表3：本周港股醫(yī)療健康企業(yè)IPO申報信息概覽 03 全球醫(yī)療健康行業(yè)并購動態(tài) 受疫情影響，2020年04月06日至4月12日，全球范圍內(nèi)披露的醫(yī)療健康行業(yè)并購事件有1起。 表4：全球醫(yī)療健康行業(yè)并購事件一覽表 2020年4月6日，愛康醫(yī)療控股有限公司（01789.HK）與Medtronic China Kanghui Holdings簽訂股權(quán)買賣協(xié)議，愛康醫(yī)療以40,200,000美元（約合2.8億元）收購美敦力旗下北京理貝爾生物工程研究所有限公司全部股權(quán)。收購完成后，理貝爾將成為愛康醫(yī)療的全資子公司。 理貝爾生物于1996年在中國北京成立，是一家從事生產(chǎn)、銷售及研究骨科植入物及手術(shù)器械的公司。2008年常州康輝以總價1.8億元合并理貝爾，而在2012年，美敦力并購了康輝，理貝爾作為其子公司運營。理貝爾生物擁有成熟的脊柱與創(chuàng)傷產(chǎn)品線，是中國知名的脊柱創(chuàng)傷品牌。愛康醫(yī)療是中國3D打印金屬植入物研發(fā)、制造與商業(yè)應用等方面的創(chuàng)領(lǐng)者，過去主要提供髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)等關(guān)節(jié)類產(chǎn)品。合并理貝爾之后，愛康醫(yī)療不僅將擁有關(guān)節(jié)、脊柱與創(chuàng)傷三大骨科耗材產(chǎn)品線，還有望豐富3D打印金屬植入物產(chǎn)品組合。 04 美國醫(yī)藥股動態(tài) 由于美國疫情狀況改善和石油談判在即，美股生物技術(shù)指數(shù)（XBI）在本周一大漲7.4%，并在隨后幾日呈上漲趨勢。周四，失業(yè)率等經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳但基本符合預期，美聯(lián)儲又宣布將采取措施提供高達2.3萬億美元貸款，因此，美股周四繼續(xù)走高，XBI本周累積上漲11.4%。 （一）本周醫(yī)藥股漲跌幅情況 本周生物醫(yī)藥個股股價普漲，漲跌巨大的個股主要受公司層面的事件影響，排名第一的AKER全周上漲170.71%，而跌幅第一的MLND下跌70.72%。 表5：全周漲跌幅前10個股
